Anthropic-ը գործարկել է Claude for Financial Advisors հարթակը՝ մի շարք ինտեգրացիաներով և աշխատանքային գործիքներով, որոնք նախատեսված են ֆինանսական խորհրդատուների առօրյա աշխատանքը, այդ թվում՝ հետազոտությունները, հանդիպումների նախապատրաստումը և փաստաթղթավորումն ավտոմատացնելու համար։
Հարթակը կապում է Claude-ը CRM (հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում) հարթակներին, ինչպես նաև պորտֆելների վերաբերյալ հաշվետվությունների, ֆինանսական պլանավորման և ժառանգության պլանավորման գործիքներին։ Դրանց թվում են՝ BlackRock-ի, Charles Schwab-ի, Envestnet-ի, iCapital-ի և Vanguard-ի լուծումները։
Այն առաջարկում է նաև աշխատանքային տարբեր հմտություններ՝ ֆինանսական խորհրդատուների աշխատանքի տարբեր փուլերի ու առաջադրանքների համար։ Դրանց թվում են՝ նոր խորհրդատուների աշխատանքի ընդունումն ու ներգրավումը, կանոնակարգային համապատասխանության և արհեստական բանականության վերաբերյալ կարգավորումները, պորտֆելների վերաբալանսավորման վերանայումները, հանդիպումներից հետո գրառումների և հետագա քայլերի պատրաստումը, ինչպես նաև այլընտրանքային ներդրումների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվության պատրաստումը։ Խորհրդատուները կարող են անմիջապես կիրառել թվարկված պատրաստի լուծումները կամ ադապտացնել դրանք իրենց ընկերությունների գործընթացներին և ոճին։
Գործիքները նախատեսված են տեղեկատվություն հավաքելու և ամփոփելու, ինչպես նաև հաճախորդների համար հաղորդագրությունների ու այլ նյութերի նախապատրաստմանն աջակցելու համար։ Դրանք ընդլայնում են Anthropic-ի կողմից տարեսկզբին ներկայացված 10 պատրաստի գործակալային ձևանմուշների հնարավորությունները. նշված ձևանմուշներն ուղղված էին ֆինանսական ոլորտի ժամանակատար աշխատանքների ավտոմատացմանը։
Anthropic-ը ֆինանսական ոլորտի հաճախորդների համար մրցակցում է OpenAI-ի հետ։ Նախորդ շաբաթ OpenAI-ը գործարկել է ChatGPT-ի առանձին տարբերակը ֆինանսական ընկերությունների համար։ Այն նախատեսված է հետազոտությունների, մոդելների և հաճախորդների համար անհատականացված նյութերի մշակման համար։ Ընկերությունն ավելի վաղ նաև ներկայացրել էր ներդրումային ոլորտին առնչվող գործիքներ իր Codex կոդավորման գործակալի համար։
